Listen Ansicht Ueberblick – Finban Docs

Video Tutorial

Wir zeigen dir wie du deine Ausgaben kategorisierst und deine künftigen Ausgaben und Personalkosten modellierst

In der Listenansicht kannst du Transaktionen suchen, kategorisieren oder Transaktionen exportieren.

Indem du Filter setzt, kannst du nach beliebigen Transaktionen filtern. Zum Beispiel: Zeige mir alle Angebote aus dem letzten Jahr.

Wähle dazu den Datumsbereich:

Und den Status der Transaktion:

Im Tab Zu kategorisieren kannst du schnell und effizient alle Transaktionen kategorisieren. Ähnliche Transaktionen werden gestapelt.

Du hast folgende Optionen:

Kategorie zuweisen: Du weißt eine Kategorie zu und finban erstellt anhand des Titels der Transaktion eine interne Regel
Regel erstellen: Der Titel genügt nicht als Parameter? Dann erstelle eine eigene Regel, in der du die Parameter selbst wählen kannst
Aktion: Wähle mehrere Transaktionen oder Stapel und wähle eine Aktion deiner Wahl

Du kannst auch Aktionen auf mehrere Transaktionen oder Stapel ausführen.

Wähle Titel / Beschreibung
Wähle die entsprechenden Parameter, wie zum Beispiel: „Verwendungszweck enthält“ = „Zulieferer XY“
Wähle weitere Parameter und wie diese verknüpft werden sollen:
- AND (UND): Alle Bedingungen müssen zutreffen
- OR (ODER): Eine der Bedingungen muss zutreffen
Wähle, ob die Regel sofort auf alle Transaktionen angewendet werden soll

Indem du mehrere Transaktionen auswählst, aktiviert du das Aktions-Menü:

Banktransaktionen der Bankanbindungen, die mit der Organisation verbunden sind.

Offene Positionen, wie Deals, Angebote oder Rechnungen, der Integrationen oder manuellen Eingaben, die mit der Organisation verbunden sind.

Planungen (Budgets), die du angelegt oder importiert hast