Einführung

Herzlich Willkommen bei finban!

Dieser Beitrag soll dir einen kurzen Überblick geben, wie du finban einrichten kannst. Wir haben auch weiterführende Anleitungen verlinkt, die dir bei der Einrichtung helfen sollen.

Daten mit finban synchronisieren

Du kannst in finban dein Bankkonto, deine Buchhaltungen und andere Datenquellen einbinden. Dazu gibt es in finban sogenannte Integrationen.

Bankkonto verbinden

Zunächst empfehlen wir dir dein Bankkonto/deine Bankkonten und ggf. Kreditkarten mit finban zu verbinden. Wie das funktioniert, findest du im Beitrag Bank Integration

Buchhaltung verbinden

In den Beiträgen zu easybill, Lexware Office und sevdesk findest du Informationen, wie du die Buchhaltungsdaten dieser Dienste mit finban synchronisieren kannst.

Verwendest du ein anderes Buchhaltungssystem? Kein Problem, du kannst dir über Google Sheets deine Buchhaltungsdaten mit finban synchronisieren.

Mit deinen Daten in finban arbeiten

Nachdem du deine Daten in finban eingebunden hast, geht es jetzt darum, diese zu strukturieren.

Dazu ist der nächste Schritt, dass du dir Kategorien überlegst. Kategorien dienen dazu, z.B. deine Banktransaktionen, Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Angebote und andere Transaktionen auf Basis des Geschäftsmodells zu strukturieren.

Kategorien erstellen

Bevor du dir deine Kategorien erstellst oder eine der Kategorieset-Vorlagen von finban verwendest, ist es wichtig, dass du eine grundsätzliche Entscheidung für deine Organisation triffst:

1. Wenn du für mehrere Organisationen das selbe Kategorie-Set verwenden möchtest, dann wähle auf der Seite Kategorien für deine Organisation die Option Allgemein aus.

   

2. Möchtest du für deine Organisation bzw. deine Organisationen individuelle Kategorie-Sets verwenden, dann wähle auf der Seite Kategorien für deine Organisation die Option Organisation aus.

   

Jetzt bist du bereit, die Kategorien zu erstellen.

finban bietet dir Kategorie-Set-Vorlagen an, die dir gerade den Anfang sehr erleichtern können. Diese Vorlagen findest du auf der Seite Kategorien unter Optionen & Vorlagen. Durch einen Klick auf "Vorschau" kannst du dir die jeweiligen Kategorien anschauen.

Im Anschluss kannst du dich in den Klick auf Kategorien mit Vorlage ersetzen, die Kategorie-Vorlage verwenden.

Regeln erstellen

Regeln helfen dir, deine Banktransaktionen, deine Buchhaltungsdaten und andere Transaktionen automatisch zuzuordnen. Die meisten Unternehmen können mit 1-2 Stunden, die sie in die Regelausstellung investieren, den Großteil ihrer Transaktionen passenden Kategorien zuordnen. Wie das Erstellen von Regeln funktioniert, findest du im Beitrag Regeln.

Video-Einführung

Wir haben finban im Oktober 2025 umfassend überarbeitet. Daher zeigen die aktuellen Videoanleitungen auf YouTube teilweise noch eine ältere Benutzeroberfläche. Die grundlegenden Konzepte und Funktionsweisen von finban sind jedoch gleich geblieben – insbesondere das Einführungsvideo ist nach wie vor hilfreich, um finban besser zu verstehen.